طيران ناس
الطرح العام الأولي
اكتتاب طيران ناس
استثمر في مستقبل قطاع الطيران السعودي وكن جزءاً من رحلة النمو والازدهار
عن الاكتتاب
معلومات شاملة حول طرح أسهم شركة طيران ناس في السوق المالية السعودية
أسطول طيران ناس الحديث يخدم أكثر من 35 وجهة محلية ودولية
استثمار واعد في قطاع النقل الجوي السعودي
تعلن شركة طيران ناس عن طرح 30% من أسهمها للاكتتاب العام في السوق المالية السعودية (تداول). يأتي هذا الطرح في إطار استراتيجية الشركة للتوسع وتعزيز مكانتها كإحدى شركات الطيران الاقتصادي الرائدة في المنطقة.
يتيح الاكتتاب فرصة للمستثمرين للمشاركة في نمو قطاع الطيران السعودي، المدعوم برؤية المملكة 2030 وما تتضمنه من مبادرات لتطوير قطاع السياحة والسفر، وزيادة عدد الزوار، وتعزيز مكانة المملكة كمركز عالمي للنقل والخدمات اللوجستية.
نمو مستدام
حققت الشركة نمواً سنوياً بمعدل 15% خلال السنوات الخمس الماضية مع توقعات بزيادة الإيرادات في السنوات القادمة.
قاعدة عملاء واسعة
أكثر من 8 ملايين مسافر سنوياً يثقون بخدمات طيران ناس داخل المملكة وخارجها.
أسطول حديث
تمتلك الشركة أسطولاً حديثاً من طائرات إيرباص A320 بمتوسط عمر 4 سنوات فقط، مما يعزز الكفاءة والاستدامة.
عوائد مجزية
سياسة توزيع أرباح واضحة تضمن عوائد مجزية للمساهمين مع الحفاظ على خطط النمو والتوسع.
رحلة طيران ناس
قصة نجاح متجددة في سماء الطيران، نؤمن بأن السفر حق للجميع. منذ 2007، نقدم تجربة سفر استثنائية بأسعار تنافسية وجودة عالمية.
+45
طائرة حديثة
+35
وجهة متنوعة
+8M
مسافر سنوياً
السلامة أولاً
نلتزم بأعلى معايير السلامة الجوية العالمية لضمان رحلة آمنة لكل مسافر.
الالتزام
نؤمن بأهمية الوفاء بوعودنا للعملاء والمساهمين وتجاوز توقعاتهم.
الاستدامة
نلتزم بتقليل بصمتنا البيئية من خلال أسطول حديث وممارسات مسؤولة.
معلومات الطرح
تفاصيل الاكتتاب العام لشركة طيران ناس في السوق المالية السعودية
تفاصيل الطرح
الجدول الزمني
الأهلية والاشتراك
تفاصيل السهم والأسعار
تم تحديد سعر الطرح الأولي لأسهم شركة طيران ناس في نطاق 28 - 32 ريال سعودي للسهم الواحد. سيتم الإعلان عن السعر النهائي بعد اكتمال عملية بناء سجل الأوامر.
عدد الأسهم المطروحة:
120,000,000 سهم
نسبة الطرح من رأس المال:
30%
القيمة الإجمالية للطرح:
3.36 - 3.84 مليار ريال
نبذة عن المُصدر
شركة طيران ناس هي شركة طيران اقتصادي سعودية تأسست عام 2007م، وتعد اليوم واحدة من أكبر شركات الطيران منخفضة التكلفة في المنطقة، حيث توفر خدماتها لأكثر من 8 ملايين مسافر سنوياً عبر شبكة تضم أكثر من 35 وجهة داخل المملكة وخارجها.
رأس المال قبل الطرح:
400,000,000 سهم
القيمة الاسمية للسهم:
10 ريال سعودي
حجم الأسطول:
45 طائرة
متعهدو التغطية ومديرو الاكتتاب
تم تعيين شركة الأهلي المالية كمستشار مالي ومدير ومتعهد رئيسي للتغطية، وبمشاركة شركة مورغان ستانلي السعودية كمستشار مالي مشارك ومتعهد مشارك للتغطية. كما تم تعيين بنك الرياض والبنك الأهلي السعودي كجهات مستلمة.
المستشار المالي الرئيسي:
الأهلي المالية
المستشار المالي المشارك:
مورغان ستانلي السعودية
المستشار القانوني:
بيكر ماكنزي
استخدام متحصلات الطرح
سيتم استخدام متحصلات الطرح بشكل رئيسي في تمويل خطط النمو والتوسع للشركة، بما في ذلك زيادة الأسطول وتطوير شبكة الوجهات وتحسين الخدمات المقدمة للمسافرين. كما سيتم استخدام جزء من المتحصلات في تخفيض مديونية الشركة وتعزيز مركزها المالي.
توسعة الأسطول:
60%
تطوير البنية التحتية:
25%
تخفيض المديونية:
15%
1 مايو 2025
الإعلان عن نية الطرح
إعلان شركة طيران ناس عن نيتها طرح أسهمها للاكتتاب العام في السوق المالية السعودية.
15 مايو 2025
نشر نشرة الإصدار
نشر نشرة الإصدار المعتمدة من هيئة السوق المالية والتي تتضمن جميع التفاصيل المتعلقة بالطرح.
20-27 مايو 2025
فترة بناء سجل الأوامر للمؤسسات
فترة اكتتاب الفئات المشاركة (المستثمرين المؤهلين) وبناء سجل الأوامر لتحديد سعر الطرح النهائي.
29 مايو 2025
تحديد السعر النهائي
الإعلان عن السعر النهائي للطرح بناءً على نتائج عملية بناء سجل الأوامر.
1-5 يونيو 2025
فترة اكتتاب الأفراد
فترة الاكتتاب المخصصة للمستثمرين الأفراد من مواطني المملكة والمقيمين.
12 يونيو 2025
التخصيص النهائي للأسهم
الإعلان عن نتائج التخصيص النهائي للأسهم للمكتتبين وإعادة المبالغ الفائضة إن وجدت.
15 يونيو 2025
أول يوم تداول
بدء تداول أسهم شركة طيران ناس في السوق المالية السعودية (تداول) بعد استيفاء جميع المتطلبات النظامية.
المستثمرون المؤهلون
المواطنون السعوديون، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لها أولاد قصّر من زوج غير سعودي، حيث يحق لها الاكتتاب بأسمائهم لصالحها.
مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي.
الأشخاص الطبيعيون غير السعوديين المقيمين في المملكة العربية السعودية بإقامة نظامية.
المؤسسات والشركات السعودية والخليجية، والشركات الأجنبية المستثمرة في المملكة والمؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة.
يجب على جميع المكتتبين أن يكون لديهم حساب استثماري نشط لدى أحد الأشخاص المرخص لهم من قبل هيئة السوق المالية.
المستندات المطلوبة
صورة من الهوية الوطنية للمواطنين السعوديين أو دول مجلس التعاون.
صورة من هوية المقيم للأجانب المقيمين.
صورة من السجل التجاري والأوراق الثبوتية للشركات والمؤسسات.
نموذج طلب الاكتتاب معبأ بالكامل وموقع من المكتتب.
قد تطلب الجهات المستلمة مستندات إضافية حسب الحالة، ويرجى مراجعة البنك أو الشخص المرخص له قبل عملية الاكتتاب.
الحد الأدنى والأقصى للاكتتاب
الحد الأدنى للاكتتاب: 10 أسهم.
الحد الأقصى للاكتتاب للأفراد: 250,000 سهم.
الحد الأقصى للاكتتاب للمؤسسات: يتم تحديده من خلال عملية بناء سجل الأوامر.
تخصيص الأسهم للأفراد: بحد أدنى 10 أسهم لكل مكتتب، والباقي على أساس تناسبي.
في حال تجاوز عدد المكتتبين 1,200,000 مكتتب، فلا تضمن الشركة الحد الأدنى للتخصيص وسيتم التخصيص وفقاً لما تقرره الشركة والمستشار المالي.
طريقة الاكتتاب
خطوات بسيطة للاكتتاب في أسهم شركة طيران ناس
يمكنك المشاركة في الاكتتاب العام لشركة طيران ناس من خلال اتباع الخطوات التالية
1
التأكد من الأهلية
تأكد من استيفاء شروط الأهلية للاكتتاب من حيث الجنسية أو الإقامة، وامتلاك حساب بنكي نشط ومحفظة استثمارية.
2
اختيار البنك
اختر أحد البنوك المشاركة في الطرح مثل البنك الأهلي السعودي، بنك الرياض، مصرف الراجحي، أو غيرها من البنوك المعتمدة.
3
تقديم طلب الاكتتاب
قم بتعبئة نموذج الاكتتاب إلكترونياً عبر القنوات المصرفية، وحدد عدد الأسهم التي ترغب بالاكتتاب فيها.
4
سداد قيمة الأسهم
سيتم خصم المبلغ المطلوب من حسابك البنكي، تأكد من وجود رصيد كافٍ لتغطية قيمة الأسهم المطلوبة.
5
انتظار التخصيص
بعد انتهاء فترة الاكتتاب، انتظر إعلان نتائج التخصيص في 12 يونيو 2025، وسيتم رد الفائض (إن وجد) إلى حسابك.
6
بدء تداول الأسهم
ستبدأ الأسهم بالتداول في السوق المالية السعودية (تداول) في 15 يونيو 2025، ويمكنك متابعتها من خلال منصات التداول.